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[隨城快訊] “泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專業家辦

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發表于 2024-6-24 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權益升級發布會在蘇州嘉德·宥愛藝術中心舉辦。泰康發布了家族辦公室權益體系七大升級亮點,致力于為中國家族客戶提供解決方案。
隨著我國經濟社會快速發展,疊加長壽時代進程加速,更多家族的財富意識覺醒。如何保證資產配置的穩健安全?如何應對人身健康和企業健康的雙重挑戰?如何應對規劃家族傳承方案?成為家族客戶關注最多的三大問題。
七大升級,傾力打造全鏈路、全周期服務體系
泰康家辦解決方案體系,包括“天行健—家族創富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊,持續滿足客戶多元化的全球資產配置的需求和對高品質生活的追求,本次升級圍繞四大板塊全面展開,七大升級亮點,旨在成為服務中國家族的中國式家辦。
“天行健—家族創富”:該系列依托泰康保險集團卓越的投資實力,提供穿越市場周期的優質投資項目,搭建多元化的家族財富資產配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯袂打造1+N團隊展開,為客戶在風起云涌的市場中,提供全周期的專業陪伴服務。
“地勢坤—家族守富”:該系列旨在圍繞客戶生命周期,為家族提供財富守護的綜合解決方案,并以泰康大健康戰略為核心,為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級,一方面,通過私人醫生配置,調動內外部資源,鑄就家族一站式健康解決方案;同時,通過泰康大健康生態體系,鏈接全球先進醫療資源,守護家族健康。另一方面,在行業中率先構建企業經營的“保險+”方案,用壽險的方式穩定企業經營,首創股東互保,高管留材計劃等系列解決方案,協助客戶做好企業風險的管理。
“人長久—家族傳富”:該系列基于泰康320億的保險金信托經驗,并以客戶綜合方案需求為核心,打造從保險到資金管理的全方位規劃。將泰康資產的優秀產品管理能力引入信托體系中,通過泰康資產和信托聯動,打造財富閉環,讓資產配置更安心。同時泰康自建信托服務系統,以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務”解決方案。
“和致遠—卓越人生”:該系列整合泰康保險集團內外部優質資源,為客戶匹配專屬定制的服務,以期為客戶提供更具品質感的服務。本次升級,泰康為家族客戶全新推出“家族憲章”服務,推出立體化的多層次法律服務體系,并將健康體檢思維模式創新引入家族稅務檢視中。
生態加持,在持續創新、洞察市場中屢獲認可
中國財富管理行業正邁向全新發展階段。截至2022年底,中國居民個人金融資產已經達到近250萬億,中國成為全球第二大財富管理市場。
同時,復雜環境下市場對于專業家族式理財方案的需求也在上升。中高凈值人群的普遍訴求已經從“如何創造更多的財富”,向“守護財富安全、做好傳承規劃”轉變,這也正是家族辦公室的核心優勢所在。
泰康作為涵蓋保險、資管、醫養的大型創新型金融保險服務集團,得以領先行業發布家辦體系,得益于其堅實的生態體系。泰康家辦集合泰康三大業務板塊——保險、資管、醫養優勢,聯合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等生態資源,圍繞全生命周期的家族需求,為客戶提供綜合解決方案。
泰康家族辦公室結合泰康大健康戰略優勢,將虛擬的金融工具和實體服務關聯,匹配家族一攬子保險規劃。“幸福有約”作為保險鏈接醫養的創新解決方案,為更多家族提供入住泰康養老社區的權益保障;泰康全新職業健康財富規劃師(HWP)成為鏈接豐沛資源與客戶的橋梁與紐帶。這是泰康客戶分層經營的又一體現。
推出一年多以來,泰康家辦已屢獲市場和行業高度認可。繼榮獲“中國家族管理領袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”后,泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務規劃獎”。未來,泰康家辦將繼續聚焦家族基業長青的多元化需求,持續開發、優化服務權益,成為中國財富管理市場實現可持續、高質量發展的中堅力量,守護更多家族的美好生活。



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