“泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專業家辦

泰康人壽

6月22日，“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權益升級發布會在蘇州嘉德·宥愛藝術中心舉辦。泰康發布了家族辦公室權益體系七大升級亮點，致力于為中國家族客戶提供解決方案。

隨著我國經濟社會快速發展，疊加長壽時代進程加速，更多家族的財富意識覺醒。如何保證資產配置的穩健安全？如何應對人身健康和企業健康的雙重挑戰？如何應對規劃家族傳承方案？成為家族客戶關注最多的三大問題。

七大升級，傾力打造全鏈路、全周期服務體系

泰康家辦解決方案體系，包括“天行健—家族創富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊，持續滿足客戶多元化的全球資產配置的需求和對高品質生活的追求，本次升級圍繞四大板塊全面展開，七大升級亮點，旨在成為服務中國家族的中國式家辦。

“天行健—家族創富”：該系列依托泰康保險集團卓越的投資實力，提供穿越市場周期的優質投資項目，搭建多元化的家族財富資產配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯袂打造1+N團隊展開，為客戶在風起云涌的市場中，提供全周期的專業陪伴服務。

“地勢坤—家族守富”：該系列旨在圍繞客戶生命周期，為家族提供財富守護的綜合解決方案，并以泰康大健康戰略為核心，為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級，一方面，通過私人醫生配置，調動內外部資源，鑄就家族一站式健康解決方案；同時，通過泰康大健康生態體系，鏈接全球先進醫療資源，守護家族健康。另一方面，在行業中率先構建企業經營的“保險+”方案，用壽險的方式穩定企業經營，首創股東互保，高管留材計劃等系列解決方案，協助客戶做好企業風險的管理。

“人長久—家族傳富”：該系列基于泰康320億的保險金信托經驗，并以客戶綜合方案需求為核心，打造從保險到資金管理的全方位規劃。將泰康資產的優秀產品管理能力引入信托體系中，通過泰康資產和信托聯動，打造財富閉環，讓資產配置更安心。同時泰康自建信托服務系統，以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務”解決方案。

“和致遠—卓越人生”：該系列整合泰康保險集團內外部優質資源，為客戶匹配專屬定制的服務，以期為客戶提供更具品質感的服務。本次升級，泰康為家族客戶全新推出“家族憲章”服務，推出立體化的多層次法律服務體系，并將健康體檢思維模式創新引入家族稅務檢視中。

生態加持，在持續創新、洞察市場中屢獲認可

中國財富管理行業正邁向全新發展階段。截至2022年底，中國居民個人金融資產已經達到近250萬億，中國成為全球第二大財富管理市場。

同時，復雜環境下市場對于專業家族式理財方案的需求也在上升。中高凈值人群的普遍訴求已經從“如何創造更多的財富”，向“守護財富安全、做好傳承規劃”轉變，這也正是家族辦公室的核心優勢所在。

泰康作為涵蓋保險、資管、醫養的大型創新型金融保險服務集團，得以領先行業發布家辦體系，得益于其堅實的生態體系。泰康家辦集合泰康三大業務板塊——保險、資管、醫養優勢，聯合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等生態資源，圍繞全生命周期的家族需求，為客戶提供綜合解決方案。

泰康家族辦公室結合泰康大健康戰略優勢，將虛擬的金融工具和實體服務關聯，匹配家族一攬子保險規劃。“幸福有約”作為保險鏈接醫養的創新解決方案，為更多家族提供入住泰康養老社區的權益保障；泰康全新職業健康財富規劃師（HWP）成為鏈接豐沛資源與客戶的橋梁與紐帶。這是泰康客戶分層經營的又一體現。

推出一年多以來，泰康家辦已屢獲市場和行業高度認可。繼榮獲“中國家族管理領袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”后，泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務規劃獎”。未來，泰康家辦將繼續聚焦家族基業長青的多元化需求，持續開發、優化服務權益，成為中國財富管理市場實現可持續、高質量發展的中堅力量，守護更多家族的美好生活。